故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。J女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋...强烈的呕吐感让他不停地呕吐，这次呕吐来的太突然，以致他冲进卫生间以后，忘了关上卫生间的门，就在他头胀得想要撞墙的时候，夏草和樱桃脚步轻盈地来到卫生间门口，两人神色各异地看着陈源趴在马桶前面吐得天昏地暗。
